Le cabinet ROCHA FINANCE & PATRIMOINE met à votre service son expertise dans plusieurs langues. Nous pouvons satisfaire à vos exigences si vous êtes anglophone, lusophone ou hispanophone. Vous souhaitez investir en France, dans l’immobilier ou le financier, profiter de conseils avertis prodigués par le cabinet ou de notre réseau de notaires, avocats, experts comptables ? N’hésitez pas à nous contacter, et rejoignez notre clientèle internationale. ROCHA FINANCE & PATRIMOINE oferece sua experiência em vários idiomas. Podemos atender aos seus requisitos se você for falante de língua inglesa, de língua portuguesa ou de língua espanhola. Você quer investir na França, no setor imobiliário ou financeiro, aproveitar os conselhos fornecidos pela empresa ou a nossa rede de notários, advogados, contabilistas? Não hesite em contactar-nos e junte-se à nossa clientela internacional. ROCHA FINANCE & PATRIMOINE le ofrece su experiencia en varios idiomas. Podemos cumplir con sus requisitos si habla inglés, portugués o hispanohablante. ¿Desea invertir en Francia, en el sector inmobiliario o financiero, aprovechar los consejos proporcionados por la empresa o nuestra red de notarios, abogados, contadores? No dude en contactarnos y unirse a nuestra clientela internacional. ROCHA FINANCE & PATRIMOINE offers you its expertise in several languages. We can meet your requirements if you are English-speaking, Portuguese-speaking or Spanish-speaking. Do you want to invest in France, in real estate or financial, take advantage of advice provided by the firm or our network of notaries, lawyers, accountants? Do not hesitate to contact us, and join our international clientele.

Rocha Finance & Patrimoine

Votre patrimoine gagne en confiance

La crise que nous traversons aujourd'hui est sans précédent. Plus que jamais, la compétence, la disponibilité, l'expérience et la fiabilité de votre conseiller financier sont essentiels pour prendre les bonnes décisions. Le cabinet ROCHA FINANCE & PATRIMOINE met toutes ses compétences à votre service.

Le cabinet a été créé par Philippe ROCHA qui, après plusieurs années d'expérience dans la banque de détail et le conseil financier et patrimonial, a souhaité donner une dimension plus personnalisée à la manière d'exercer son métier.

Aujourd'hui en tant que client du Cabinet ROCHA Finance & Patrimoine, vous avez accès à l'expertise d'un conseiller indépendant, qui vous fera profiter de son expérience du milieu bancaire, mais aussi de 19 ans d'expérience sur les marchés financiers !

Mais ROCHA Finance & Patrimoine, c'est surtout une manière de travailler unique, une personnalisation maximale du service apporté, et l'accès à de multiples compétences.


Le cabinet

assistante commerciale

Elodie BRUN
Assistante Commerciale

conseillère junior

Sanae CHDIYYAK
Conseillère Junior

Philippe ROCHA, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, Rocha Finance et Patrimoine

Philippe ROCHA
votre Conseiller Indépendant

Un service personnalisé

Vous voulez un conseiller qui vous aide à gérer votre patrimoine plutôt qu'un vendeur de produits financiers ?
Avoir le choix dans les solutions patrimoniales et ne pas rester cantonné à la gamme de votre banque ?
Avoir un suivi personnalisé et non pas un banquier qui change tous les 2 ans ?
Vous souhaitez une relation bâtie sur la qualité du conseil, la confiance et la durée ?

Aucune de ces exigences ne sont possibles sans une personnalisation du service. C'est ce qui a motivé la création du cabinet.

Apporter à chaque client le conseil qu'il mérite, et développer son patrimoine en respectant ses objectifs, ses sensibilités, ses projets, et pas uniquement ceux de la banque. Cette démarche s'inscrit en opposition à «l'industrialisation» du conseil, à l'approche uniquement produit, à la stratégie du volume, que vous avez pu rencontrer dans certains réseaux bancaires.

Le cabinet vous accompagne pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance...

L'indépendance permet de s'affranchir de la limitation que crée l'affiliation à un organisme ou produit particulier. Elle permet donc une approche sur-mesure et une sélection sur le marché des produits qui répondent à vos objectifs et qui sont adaptés à votre situation.


Compétences multiples

Parce que votre patrimoine nécessite d'aborder des domaines différents mais complémentaires (droit de la famille, analyse du marché immobilier, analyse des marchés financiers, droit des sociétés ...) le Cabinet ROCHA Finance & Patrimoine travaille en étroite collaboration avec des professionnels maîtrisant l'ensemble de ces domaines (Avocats d'affaires, experts comptables, notaires, agents immobiliers) ce qui vous garantit en permanence l'accès à un conseil haut de gamme.

Mais le maître mot c'est la confiance, les clients de ROCHA Finance & Patrimoine ne quittent jamais le cabinet une fois qu'ils y sont rentrés car ils savent qu'ils ont en face d'eux, un intermédiaire de confiance, qui met au coeur de ses préoccupations la satisfaction de ses clients dans la durée !

Le métier de Conseiller en gestion de Patrimoine

Le Cabinet ROCHA Finance & Patrimoine, vous accompagne pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance...

Nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation.

Le rôle du conseil en gestion de patrimoine

Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est né d'initiatives personnelles dans les années 70. Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui peut être issu du monde de la finance, de l'assurance ou du droit.

Son rôle est d'établir un bilan patrimonial, d'émettre des conseils et d'élaborer des stratégies personnalisées. Il met tout en oeuvre pour la réalisation des objectifs fixés.

Le rôle du Conseiller en Investissement Financier (CIF)

Un Conseiller en Investissement Financier est une personne qui exerce à titre professionnel une activité de conseil portant sur la réalisation de :

  • - Opérations de banque sur instruments financiers
  • - Opérations de banque
  • - Fourniture de services d'investissement
  • - Opérations sur biens divers.

Presse

Var Information 4769 mars 2018

Fiscalité 2018

Zoom sur les changements à venir

Var Information 4769 mars 2018

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Var Information 4757 décembre 2017

Patrimoine et fiscalité

Ce qui va changer

Var Information 4757 décembre 2017

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Var Information 4754 novembre 2017

Cinq ans d'expertise reconnue

des partenaires de renom dans la finance et l'immobilier

Var Information 4754 novembre 2017

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Var Information 4704 décembre 2016

Le partage d'expertise

comme philosophie d'entreprise

Var Information 4704 décembre 2016

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Var Ecobiz de décembre 2014

Rocha Finance et Patrimoine

Des conseils et des solutions en toute transparence

Var Ecobiz de décembre 2014

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Var information n°4595

Quand le Duflot devient Pinel

Une analyse par Philippe Rocha

Le Var Information du 31 octobre 2014

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Var information n°4593

Une soirée VIP

qui fait l'unanimité.

Le Var Information du 17 octobre 2014

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Var information n°4535

Dispositif Duflot - Pour ou Contre ?

l'avis d'un conseiller en gestion de patrimoine.

Le Var Information n°4535

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Var information n°4499
dispositif Scellier

Fin du dispositif Scellier

Philippe Rocha nous livre son analyse

Le Var Information n°4499

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Var information n°4491

Cabinet Rocha Finance & Patrimoine

Une inauguration digne de ce nom

Le Var Information n°4491

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Var information n°4485

Philippe Rocha crée l'événement

Inauguration du cabinet Rocha Finance & Patrimoine

Le Var Information n°4485

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