Votre Patrimoine gagne en confiance
La crise que nous traversons aujourd’hui est sans précédent. Plus que jamais, la compétence, la disponibilité, l’expérience et la fiabilité de votre conseiller financier sont essentielles pour prendre les bonnes décisions. Le Cabinet ROCHA FINANCE & PATRIMOINE met toutes ses compétences à votre service.
Le Cabinet a été créé par Philippe ROCHA qui, après plusieurs années d’expérience dans la banque de détail et le conseil financier et patrimonial, a souhaité donner une dimension plus personnalisée à la manière d’exercer son métier.
Aujourd’hui en tant que client du Cabinet ROCHA Finance & Patrimoine, vous avez accès à l’expertise d’un conseiller libéral, qui vous fera profiter de son expérience du milieu bancaire, mais aussi de 19 ans d’expérience sur les marchés financiers !
Mais ROCHA Finance & Patrimoine, c’est surtout une manière de travailler unique, une personnalisation maximale du service apporté, et l’accès à de multiples compétences.
Le cabinet
Lisa GUFONI
Assistante Commerciale
Manon JANIN
Conseillère clientèle junior
Sanae CHDIYYAK
Votre Conseillère en Gestion de Patrimoine
associée du cabinet
Philippe ROCHA
Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine
Fondateur et gérant du cabinet
Un service personnalisé
Vous voulez un conseiller qui vous aide à gérer votre patrimoine plutôt qu’un vendeur de produits financiers ?
Avoir le choix dans les solutions patrimoniales et ne pas rester cantonné à la gamme de votre banque ?
Avoir un suivi personnalisé et non pas un banquier qui change tous les 2 ans ?
Vous souhaitez une relation bâtie sur la qualité du conseil, la confiance et la durée ?
Aucune de ces exigences ne sont possibles sans une personnalisation du service. C’est ce qui a motivé la création du cabinet.
Apporter à chaque client le conseil qu’il mérite, et développer son patrimoine en respectant ses objectifs, ses sensibilités, ses projets, et pas uniquement ceux de la banque. Cette démarche s’inscrit en opposition à «l’industrialisation» du conseil, à l’approche uniquement produit, à la stratégie du volume, que vous avez pu rencontrer dans certains réseaux bancaires.
Le cabinet vous accompagne pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance…
La libéralité permet de s’affranchir de la limitation que crée l’affiliation à un organisme ou produit particulier. Elle permet donc une approche sur-mesure et une sélection sur le marché des produits qui répondent à vos objectifs et qui sont adaptés à votre situation.
Des compétences multiples
Parce que votre patrimoine nécessite d’aborder des domaines différents mais complémentaires (droit de la famille, analyse du marché immobilier, analyse des marchés financiers, droit des sociétés …) le Cabinet ROCHA Finance & Patrimoine travaille en étroite collaboration avec des professionnels maîtrisant l’ensemble de ces domaines (Avocats d’affaires, experts comptables, notaires, agents immobiliers) ce qui vous garantit en permanence l’accès à un conseil haut de gamme.
Mais le maître mot c’est la confiance, les clients de ROCHA Finance & Patrimoine ne quittent jamais le cabinet une fois qu’ils y sont rentrés car ils savent qu’ils ont en face d’eux, un intermédiaire de confiance, qui met au coeur de ses préoccupations la satisfaction de ses clients dans la durée !
Le métier de Conseiller en gestion de Patrimoine
Le Cabinet ROCHA Finance & Patrimoine, vous accompagne pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance…
Nous sommes libéraux, c’est-à-dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation.
Le rôle du conseil en gestion de patrimoine
Le métier de conseil en gestion de patrimoine libéral est né d’initiatives personnelles dans les années 70. Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui peut être issu du monde de la finance, de l’assurance ou du droit.
Son rôle est d’établir un bilan patrimonial, d’émettre des conseils et d’élaborer des stratégies personnalisées. Il met tout en oeuvre pour la réalisation des objectifs fixés.
Le rôle du Conseiller en Investissement Financier (CIF)
Un Conseiller en Investissement Financier est une personne qui exerce à titre professionnel une activité de conseil portant sur la réalisation de :
- Conseil en investissement ;
- Conseil portant sur la fourniture de services d’investissement ;
- Conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers.