Performances 1er semestre 2023
TABLEAU DES PERFORMANCES 1er semestre 2023 (AU 30/06/2023(1)) des différents types de placements proposés par le Cabinet
| Nom du placement | Type de gestion | Niveau de risque (1) | Durée de conservation minimum conseillée | Performances du 01/01/23 au 30/06/2023 (2) | Performances sur 5 ans (2) |
| Livret My Money Bank | Monétaire | 0 – Capital garanti | Aucune | Taux boosté 4% (3) | – |
| Fonds en Euros | Obligataire | 0 – Capital garanti | Aucune | – | +8,42% arrêté au 31/12/22 |
| SCI Primonial Capimmo | Immobilier diversifié (commerces, bureaux, santé) | 2 – Sécuritaire | 8 ans | -1,82% | +15,11% |
| Comptes à terme (CAT) entreprise | Monétaire | 0 – Capital garanti | 1 an | +4% (base CAT 60 mois) | – |
| Target mensuel EWC Juillet 2021 | Produit structuré | 5 – Capital protégé à l’échéance | 10 ans (hors remboursement anticipé) | +14% (en 2 ans) | – |
| ERES Comgest Global Action | Action internationales | 5 – Dynamique | 5 ans | +10,63% | +31,59% |
| H2O Multibond | Obligations monde diversifiées | 6 – Dynamique | 5 ans | +19,63% | +49,06% |
| Pictet Water | Action sectorielles (eau) | 6 – Dynamique | 5 ans | +1,36% | +49,91% |
| Fédéral Indiciel US | Action USA | 6 – Dynamique | 5 ans | +9,42% | +74,47% |
| BlackRock World Energy Fund | Actions sectorielles (énergies, matières premières et or) | 7 – Offensif | 8 ans | -5,69% | +18,90% |
| CAC 40 | Indice bourse française | – | – | +14,21% | +38,52% |
Source : Quantalys
2) taux bruts de frais de gestion et hors fiscalité éventuelle, sauf pour le fond euro
(3) Demandez les conditions particulières de l’offre auprès du cabinet
Voici le palmarès du premier semestre des 20 meilleurs fonds détenus par nos clients VIP La performance affichée est celle du 01/01 au 30/06/2023
Le Cabinet vous donne accès à de très nombreux supports d’investissement vous permettant de profiter des opportunités des marchés financiers. En tant que client VIP, vous bénéficiez d’un suivi patrimonial personnalisé sur l’ensemble de vos placements, mais aussi d’une veille juridique, fiscale et financière.
Être client VIP, c’est également bénéficier d’alertes telles que les « flash marchés » que vous avez reçu en février 2022 au démarrage de la guerre Russo-Ukrainienne, ou en mars 2020 pendant la crise COVID19, mais aussi en novembre 2022 le « flash opportunités placements remontée des taux ».
Alors combien ont gagné les « audacieux » qui ont suivi nos conseils et osé investir quand les marchés étaient en baisse ?
Supports conseillés lors des Flashs COVID19 (mars à juin 2020)
| Nom du support conseillé | Performance arrêtée au 30/06/2023, depuis le conseil d’achat (point bas 2020) |
|---|---|
| H2O Multiequities | + 279,47% |
| Oddo BHF Avenir Europe | +50,34% |
Supports conseillés lors des Flashs guerre Russo-Ukrainienne (février-mars 2022)
| Nom du support | Thématique d’investissement | Performance 2022 (Du 01/01/2022 au 31/12/2022) | Performance arrêtée au 30/12/2022, depuis le conseil d’achat (point bas 2022) |
|---|---|---|---|
| Renaissance Europe | Actions grandes entreprises européennes | -23.40% | +29,22% |
| Ms Invf Us Growth Fund A Usd Cap | actions technologiques entreprises Américaines (US) | -52.82% | -13,22% |
| Fidelity China Consumer A-Dis-EUR | thématique actions Chinoises | -3.24% | +0,92% |
Supports conseillées lors du Flash opportunité placement (nov 2022)
| Nom du support | Thématique d’investissement | Performance arrêtée au 30/06/2023, depuis le conseil d’achat (point bas 2022) |
| USA : Franklin U.S. Opportunities | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance | +22,10% |
| IA : Echiquier Artificial Intelligence | actions secteur technologie | +41,85% |
| La Française Rendement Global 2028 PLUS | Obligations à échéance | +6,25% |
ATTENTION, si les marchés sont encore amenés à baisser, ces actifs subiront la baisse, mais ce qui nous a poussé à vous les conseiller est la qualité intrinsèque de leurs investissements.
Demain vous découvrirez les meilleures opportunités d’investissement du moment.
(*) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, les performances affichées sauraient représenter un quelconque engagement ou obligation de résultat de la part du cabinet Rocha Finance et Patrimoine. Se référer aux notices disponibles sur simple demande auprès du cabinet. L’ensemble des conseils sont prodigués dans le respect des lois, codes de déontologie, et obligations de conseil en vigueur pour la profession de CIF, courtier en assurances et en crédit, et tout autre agrément détenu par le cabinet ou ses partenaires.
