Pourquoi devenir VIP ...
En souscrivant à notre service de suivi patrimonial, vous bénéficiez d’un accès privilégié à des services exclusifs, conçus spécialement pour vous par nos experts.
Le suivi patrimonial, qu'est ce que c'est ?
- L’accès au « Club VIP » et aux services proposés par les experts partenaires du Cabinet (notaire, avocat, expert-comptable), et/ou coordonner les compétences des experts qui vous entourent déjà.
- Le suivi personnalisé de votre dossier (1) en priorité par un Conseiller en Gestion de Patrimoine Libéral.
- La mise à jour biennale de votre étude patrimoniale (2) .
- Une veille patrimoniale sur les sujets qui vous intéressent.
- Un compte rendu écrit après chaque rendez-vous, pour optimiser le suivi de votre dossier.
- L’envoi d’une note de conjoncture réalisée par le Cabinet tous les semestres.
- Bénéficier des moments de convivialité organisés par notre Cabinet : l’invitation en priorité pour la soirée VIP du Cabinet, un cadeau fidélité pour les fêtes de fin d’année…
- Des réductions de frais systématiques sur tous vos placements.
Offrez à votre patrimoine le service qu’il mérite !
Tarif en fonction de la complexité du patrimoine, contactez-nous pour plus de détails.
(1) Dans la limite du crédit temps issu du calcul suivant (coût abonnement annuel / tarif horaire = crédit temps). Tout crédit temps non consommé ne sera pas restitué ou remboursé.
(2) Si celle-ci a été demandée en début de mission, si non, édition détaillée des comptes du client gérés par le Cabinet.
* Du fait de ses différents agréments (CIF, IOBSP, IAS, agent immobilier) le Cabinet à des obligations de formation de son personnel, afin de pouvoir délivrer en permanence le meilleur conseil.
Soirée VIP 11ème et 12ème anniversaires – Afterwork VIP du Golfe de St Tropez au Golfe-Up
