L’actualité du cabinet

Recrutements chez ROCHA Finance & Patrimoine : du jamais vu !

Ce ne sont pas 1, 2, 3 mais 4 embauches qui sont en cours ! Du jamais vu depuis la création du cabinet, qui souhaite mettre les moyens humains pour satisfaire au mieux les demandes des clients, et notamment les VIP.

Le cabinet va doubler son effectif d’ici quelques semaines avec :
• 2 créations de Poste avec Mathis LECROQ qui sera notre assistant de direction et la création d’un 3e poste d’assistant commercial en cours de recrutement,
• 2 remplacements avec le poste de 2eme assistant commercial qui sera occupé par Clément VILLECROZE et le poste de conseiller clientèle (suite au départ de Manon) qui sera occupé par Benoit Satori (ancien conseiller clientèle avec 10 ans d’expérience).

Enfin nous aurons également le plaisir d’accueillir, de septembre à décembre, Andréa GRUSSENMEYER, élève avocate, qui secondera Sanae pour la réalisation des audits patrimoniaux avec ses précieuses compétences.

Déclaration de revenus 2022 : encore un record battu !!!

Le cabinet a été très sollicité pour vous assister dans vos déclarations de revenus (salariés, non-salariés, fonciers, …), ce qui nous a valu d’être plus difficilement joignables pendant la période avril-mai. Les déclarations de revenus 2023 ont encore été un succès puisque nous avons réalisé 117 déclarations, soit +15,91% de clients supplémentaires par rapport à l’année dernière ce qui conforte le cabinet dans son rôle d’assistance administrative et fiscale. BRAVO à Sanae et Manon, et merci pour votre confiance !
Bon à savoir : L’adhésion du cabinet à la coopérative de services à la personne MDSAP, a permis à certains clients de bénéficier d’un crédit d’impôts de 50% sur la prestation d’assistance aux déclarations fiscales, n’hésitez pas à nous demander si vous pouvez en bénéficier.

Nouvel évènement : « l’Afterwork » pour les VIP du Golfe de St Tropez

Nous étions 30 pour la 1ere édition de cet évènement spécialement dédié aux clients VIP du golfe de St Tropez ; même le plus indécis ont fini par « taper dans la balle » lors de initiation au golf, suivie d’un cocktail dinatoire, le tout dans le très joli cadre de l’espace «initiation Golf Up» de Grimaud. Compte tenu de la satisfaction de tous les participants, rendez-vous l’année prochaine pour la 2e édition !

Préparation de la soirée VIP 11e anniversaire

Après la soirée mémorable du 10e anniversaire, retour à une version plus classique mais tout aussi conviviale cette année, pour la soirée VIP que vous attendez tous et qui aura lieu la 2e quinzaine d’octobre dans un lieu prestigieux de l’agglomération toulonnaise.

Vous serez informé dans les prochaines semaines de la date exacte et de l’endroit… SUSPENS !

Générosité, solidarité et expérience unique le mardi 18 juillet à 19h30

Le cabinet soutient cet évènement unique qui n’aura lieu qu’une seule soirée à Toulon« Les Quatre Sens » parrainé par le cabinet Rocha Finance et Patrimoine, et organisé par 2 étudiants de l’école KEDGE Business School de Toulon. La billetterie est ouverte, attention places limitées !

RAPPEL DU CONCEPT : vous priver de votre sens principal, la vue, et vivre une expérience sensorielle mémorable en mangeant dans le noir et avec un masque sur les yeux, tout en sensibilisant le public au handicap visuel. L’ensemble des bénéfices seront reversés aux associations parrainées par le cabinet : APIDV et Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse, qui seront présentes à l’évènement, pour soutenir les personnes concernées par la déficience visuelle.

👉Pour vous inscrire : https://lnkd.in/eMAQrpme

Lieu de l’évènement : Restaurant le Koï au Couvent, ->31 Rue Lamordieu, 83000 TOULON

Challenge 200 avis Google et note 5 étoiles atteint ! en marche vers les 250 avis !!!!!

BRAVO à toute l’équipe et surtout merci à vous chers clients, pour tous ces avis positifs déposés sur l’espace « Google business » du cabinet ( Avis GOOGLE ). Grâce à vous le cabinet apparaît désormais en 1ere position dans les recherches des internautes dans la rubrique « gestion de patrimoine Toulon ». Pour remercier l’équipe du cabinet de son implication, l’équipe historique ainsi qu’Anais VACCA, qui a fait un stage il y a quelques semaines dans notre cabinet (et que nous avons adoptés) et Mathis LECROQ, la nouvelle recrue en tant qu’assisant de direction, a partagé un moment de jeu à l’escapegame CONTINUUM de Toulon. Mission accomplie dans les temps ! Une première belle réussite pour la nouvelle équipe !

RFP stars des réseaux sociaux avec la vidéo d’Anais VACCA !

Anaîs a réalisé en mai son stage de « Licence 3 en économie et gestion, parcours finance à l’université de Toulon » au sein du cabinet ; elle nous a fait partager sa passion pour la danse jazz et sa vidéo à battu tous les records de vues sur les réseaux sociaux. Une preuve de plus que le partage des compétences est la clé du succès !

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Des congés bien mérités…

Le cabinet fermera ses portes comme tous les ans pour 15 jours au mois d’août du 04 au 20/08 ; Sanae et Lisa seront absentes du 31/07 au 20/08 et Philippe du 04 au 28/08. Un repos bien mérité après une année intense !

Toute l’équipe vous souhaite un bel été !!!

Rappel des services à votre disposition

Nous avons constaté ce semestre que beaucoup de clients ne connaissaient pas l’étendue des services que nous pouvions leur rendre, alors voici un récapitulatif, et n’hésitez pas à en profiter, ou en faire profiter vos amis ou connaissances en les parrainant !

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Défiscalisation & Investissements immobiliers – effacez jusqu’à la totalité de vos impôts sur le revenu ! *

Diminuez vos droits de succession, votre impôt sur les sociétés, tout en préparant votre retraite grâce à nos conseils, et ceux de nos partenaires avocats, experts-comptables et notaires ! *

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Et bien sûr toujours un choix illimité en investissements financiers grâce à notre service de courtage en produits financiers.

Merci pour votre confiance et à très bientôt !

Philippe ROCHA, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Libéral.

(*) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne saurait représenter un quelconque engagement ou obligation de résultat de la part du cabinet Rocha Finance et Patrimoine. Se référer aux notices disponibles sur simple demande auprès du cabinet. L’ensemble des conseils sont prodigués dans le respect des lois, codes de déontologie, et obligations de conseil en vigueur pour la profession de CIF, courtier en assurances et en crédit, et tout autre agrément détenu par le cabinet ou ses partenaires.