Notre méthodologie – Rocha Finance & Patrimoine

Notre méthodologie ...

Vous souhaitez une relation bâtie sur la qualité du conseil, la confiance et la durée ?

Voici notre démarche chez Rocha Finance et Patrimoine

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1. Premier rendez-vous de présentation

Lors de notre premier rendez-vous, nous vous présenterons le cabinet, notre profession et nos domaines de compétences. Au cours de cet entretien, nous déterminerons ensemble les axes sur lesquels nous allons collaborer.

Le premier rendez-vous est gratuit !

prenez rendez-vous

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2. Missions et préconisations

Lors d'un second rendez-vous, nos conseils et préconisations vous seront présentés par votre conseiller avec un rapport écrit. Une lettre de mission formalisera les conditions et les modalités de notre intervention.

Nos expertises

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3. Accompagnement et suivi

Nous vous accompagnons sur le long terme en assurant un suivi rapproché.
Si vous souhaitez un suivi régulier et personnalisé de votre patrimoine, vous pouvez également adhérer à notre service de suivi patrimonial.

suivi patrimonial