L’actualité du cabinet
ROCHA FINANCE & PATRIMOINE : L’équipe s’agrandit pour toujours mieux vous servir !
Bienvenue à notre alternant (et oui, un homme enfin 😊 ) Léni LICATA qui a intégré notre équipe de choc en septembre 2022 ! Il restera avec nous pour l’obtention de son master de gestion de patrimoine.
Pour faire face à notre développement et surtout vous garantir une qualité de services constante, nous sommes à la recherche de 2 nouveaux collaborateurs :
• 1 collaborateur administratif
• 1 collaborateur conseiller
Si vous connaissez des personnes motivées et sympathiques, c’est le moment de nous les envoyer !
Soirée VIP du 10e anniversaire en octobre 2022 :
Tous les 5 ans a lieu la grande soirée de gala du cabinet, et pour son 10e anniversaire, nous avons eu le plaisir d’accueillir nos 162 invités clients VIP, partenaires financiers et associatifs au Casino JOA de La Seyne sur Mer. Merci à tous pour votre participation et … rendez-vous en 2023 pour une édition plus classique et tout aussi sympathique.
Vous retrouverez toutes les photos de cet évènement sur notre site www.r-f-p.fr – code de sécurité : ormogazon2012
Le mois sans tabac
Pendant 1 mois, Rémy et Julie ont coaché toute l’équipe 2 fois par semaine pour en faire de « vrais » sportifs et notamment accompagner nos 2 fumeurs Manon et Léni dans leur mois sans tabac. Résultats positifs puisque Manon a définitivement arrêté et Léni a fortement diminué sa dose de nicotine. BRAVO !
Si vous voulez tout savoir sur les aventures quotidiennes du cabinet suiviez nous sur les réseaux sociaux !
Soirée SISA en décembre 2022
Le cabinet accompagne et apporte des informations tout au long de l’année à des associations professionnelles comme l’AILGST (Association des infirmiers libéraux du Golfe de St Tropez), mais aussi la SISA de St Tropez (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires).Ce fut le cas le 6 décembre 2022 ou l’équipe médicale de la SISA de St Tropez a assisté à une formation spécifique sur « comment optimiser votre structure professionnelle » destinée aux professions médicales.
Si vous connaissez des associations de même type qui veulent profiter de ce service, contactez-nous, c’est très intéressant et totalement gratuit !
Dons aux associations en Décembre 2022
« Faites rimer rentabilité et générosité » tel était le nom de l’opération mise en place par le cabinet du 1er novembre au 31 décembre 2022, et dont le but était de transformer une partie de la collecte d’épargne du cabinet en dons vers les 3 associations que nous soutenons depuis plusieurs années :
Résultat : un don global de 2 891 € remis à parts égales entre les 3 associations le 22 décembre 2022 !
BRAVO et merci pour votre générosité ! Ce sont aussi ces valeurs que vous défendez en étant client du cabinet.
Vous pouvez soutenir en direct ces associations, et bénéficier également jusqu’à 66% d’avantage fiscal sur le montant de votre don !
Journée cadeaux de noël VIP Toulon / Golfe de St Tropez en décembre 2022
Cette année nous avons intégré une nouveauté grâce à Alain GUEIT, un de nos artisans toulonnais choisi pour la qualité de ses confitures et vinaigres aromatisés ; il a eu la gentillesse de nous faire une démonstration de déglaçage de magret de canard avec son vinaigre artisanal aromatisé à la figue, suivi en facebook-live par plusieurs internautes. Les VIP présents se sont régalés !
Déclaration de revenus 2023 : préparez-vous !!!
Le cabinet est de plus en plus sollicité pour cette prestation, en 2022 nous avons assisté 20% de clients supplémentaires par rapport à l’année précédente, et la première tendance pour 2023 suit la même progression.
Si vous souhaitez bénéficier de notre aide pour effectuer votre déclaration, pensez à nous le dire dès maintenant afin d’être contactés le moment venu (début avril) et qu’un créneau vous soit réservé.
Bon à savoir : L’adhésion du cabinet à la coopérative de services à la personne MDSAP, a permis à certains clients de bénéficier d’un crédit d’impôts de 50% sur la prestation d’assistance aux déclarations fiscales, n’hésitez pas à nous demander si vous pouvez en bénéficier.
Les clients VIP au cœur de nos attentions
Les recrutements à venir ont, entre autres, cet objectif : nous allons mettre en place dès 2023 un « plan de contact » à estination de nos VIP afin d’améliorer encore plus notre relation et être au plus près de vos besoins. Cette évolution consistera notamment à contacter au moins 1 fois par trimestre nos clients VIP pour recueillir leurs souhaits et assurer un meilleur suivi de leur dossier. Une bonne manière de mettre encore plus en avant nos clients VIP.
Rappel des services à votre disposition
Nous avons constaté ce semestre que beaucoup de clients ne connaissaient pas l’étendue des services que nous pouvions leur rendre, alors voici un récapitulatif, et n’hésitez pas à en profiter, ou en faire profiter vos amis ou connaissances en les parrainant !
Comparez les meilleures offres de crédit du marché, avec notre service de courtage en crédits.
Investissez dans un bien immobilier neuf, ancien ou en viager dans les meilleures conditions, grâce à notre service de recherche immobilière.
Défiscalisation & Investissements immobiliers – effacez jusqu’à la totalité de vos impôts sur le revenu ! *
Diminuez vos droits de succession, votre impôt sur les sociétés, tout en préparant votre retraite grâce à nos conseils, et ceux de nos partenaires avocats, experts-comptables et notaires ! *
Prévoyance (Professionnelle et Personnelle) & Mutuelle collective et personnelle – le meilleur choix au meilleur prix parmi les plus grands assureurs, avec le conseil en plus ! *
Et bien sûr toujours un choix illimité en investissements financiers grâce à notre service de courtage en produits financiers.
Merci pour votre confiance et à très bientôt !
Philippe ROCHA, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Libéral.
(*) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne saurait représenter un quelconque engagement ou obligation de résultat de la part du cabinet Rocha Finance et Patrimoine. Se référer aux notices disponibles sur simple demande auprès du cabinet. L’ensemble des conseils sont prodigués dans le respect des lois, codes de déontologie, et obligations de conseil en vigueur pour la profession de CIF, courtier en assurances et en crédit, et tout autre agrément détenu par le cabinet ou ses partenaires.
