Performances 2e semestre 2022
TABLEAU DES PERFORMANCES 2nd semestre 2022 (AU 31/12/2022(2)) des principaux supports d’investissements proposés par le cabinet
| Nom du placement | Type de gestion | Niveau de risque (1) | Durée de conservation minimum conseillée | Performances du 01/01/22 au 31/12/2022 (2) | Performances sur 5 ans (2) arrêtée au 31/12/22 |
| Livret My Money Bank | Monétaire | 1 – Capital garanti | Aucune | Taux boosté +3% (3) | – |
| Compte à Terme « entreprise » | Monétaire | 1 – Capital garanti | De 6 à 60 mois | – | Jusque +3.60%/an |
| Fonds en Euros | Obligataire | 1 – Capital garanti | Aucune | Jusque +2.50% (4) | +12.50% pour Sécurité Pierre Euro |
| SCI Primonial Capimmo | Immobilier d’entreprise diversifié | 3 – Défensif | 8 ans | +4.04% | +20.97% |
| R-co OPAL Absolu | Performance absolue multi classe d’actifs | 3 – Défensif | 3 ans | -7.89% | +3.47% |
| Varenne Valeur | Allocation Flexible Monde | 4 – Equilibré | 5 ans | -16.34% | +19.55% |
| MMA Elite septembre 2022 | Produit structuré | 5 – Capital protégé à l’échéance | 10 ans (hors remboursement anticipé) | +12.60% (en 2 ans) | – |
| ERES Comgest Global Action | Action internationales | 5 – Dynamique | 5 ans | -19.21% | +23.52% |
| Pictet Water | Action sectorielles (eau) | 6 – Dynamique | 5 ans | -18.10% | +45.46% |
| Fédéral Indiciel US | Action USA | 6 – Dynamique | 5 ans | -13.85% | +66.95% |
| BlackRock World Energy Fund | Actions sectorielles (énergies, matières premières et or) | 7 – Offensif | 8 ans | +48.12% | +38.79% |
| CAC 40 | Indice bourse française | – | – | -9.50% | +21.76% |
(2) taux bruts de frais de gestion et hors fiscalité éventuelle, sauf pour le fond euro
(3) Demandez les conditions particulières de l’offre auprès du cabinet
(4) Taux 2022 nets de frais de gestion et hors fiscalité éventuelle
Voici le palmarès 2022 des 20 meilleurs fonds détenus par nos clients VIP – La performance affichée est celle du 01/01 au 31/12/2022
Le cabinet vous donne accès à de très nombreux supports d’investissement vous permettant de profiter des opportunités des marchés financiers. En tant que membre du « Club VIP », vous bénéficiez d’un suivi patrimonial personnalisé sur l’ensemble de vos placements, mais aussi d’une veille juridique, fiscale et financière.
Être client VIP, c’est également bénéficier d’alertes telles que les « flash marchés » que vous avez reçu en février 2022 au démarrage de la guerre Russo-Ukrainienne, en mars 2020 pendant la crise COVID19 ou en novembre 2022 lors du Black Friday.
Alors combien ont gagné les « audacieux » qui ont suivi nos conseils et osé investir quand les marchés étaient en baisse ?
Supports conseillés lors des Flashs COVID19 (mars à juin 2020)
| Nom du support conseillé | Performance arrêtée au 30/06/2022, depuis le conseil d’achat (point bas 2020) |
|---|---|
| H2O Multiequities | + 198.88% |
| Adequity Target Action Total déc 2019 | +230.60% (vl finale 1250€) performance du 18/03/2020 au 04/07/2022 (30 mois) coupons inclus |
| Oddo BHF Avenir Europe | +34.08% |
Supports conseillés lors des Flashs guerre Russo-Ukrainienne (février-mars 2022)
| Nom du support | Thématique d’investissement | Performance 2022 (Du 01/01/2022 au 31/12/2022) | Performance arrêtée au 30/12/2022, depuis le conseil d’achat (point bas 2022) |
|---|---|---|---|
| Renaissance Europe | Actions grandes entreprises européennes | -21.50% | +8.38% |
| Fidelity China Consumer A-Dis-EUR | Thématique actions Chinoises | -3.24% | +12.45% |
ATTENTION, si les marchés sont encore amenés à baisser, ces actifs subiront la baisse, mais ce qui nous a poussé à vous les conseiller est la qualité intrinsèque de leurs investissements.
Supports conseillés lors du Black Friday (le 25/11/2022)
| Nom du support | Thématique d’investissement | Performance entre le 25/11/2022 et le 31/12/2022* |
|---|---|---|
| Fidelity China Consumer A-Dis-EUR | Actions grandes entreprises européennes | +13.56% |
| Schelcher IVO Global Yield 2024 | Obligation à échéance | +0.83% |
Proverbe boursier :
« Quand la bourse monte, je gagne de l’argent, quand elle baisse, je deviens riche ! »
Demain vous découvrirez les meilleures opportunités d’investissement du moment.
(*) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, les performances affichées sauraient représenter un quelconque engagement ou obligation de résultat de la part du cabinet Rocha Finance et Patrimoine. Se référer aux notices disponibles sur simple demande auprès du cabinet. L’ensemble des conseils sont prodigués dans le respect des lois, codes de déontologie, et obligations de conseil en vigueur pour la profession de CIF, courtier en assurances et en crédit, et tout autre agrément détenu par le cabinet ou ses partenaires.
