L’actualité du cabinet
ROCHA FINANCE & PATRIMOINE : L’équipe s’agrandit pour toujours mieux vous servir !
Bienvenue à notre alternante Lisa qui a intégré notre équipe de choc en septembre 2021 ! Elle restera avec nous pour l’obtention de son master de gestion de patrimoine.
Face au développement du cabinet, nous sommes toujours à la recherche d’un(e) collaborateur(trice) au poste d’assistant commercial pour compléter notre équipe.
Félicitations Sanae !
L’année 2021 s’est terminée en apothéose avec l’intégration de Sanae en tant qu’associée dans le cabinet Rocha Finance & Patrimoine.
Recrutement en cours pour R IMMO :
L’agence immobilière est toujours à la recherche d’un(e) agent(e) immobilier, qui ait les capacités et l’envie de vous donner toute son énergie afin de mieux vous satisfaire.
Nous avons activé tous nos réseaux et avons bon espoir de trouver rapidement la bonne personne.
La création d’emplois locaux est également une de nos priorités, tout comme l’éthique et la solidarité font partie de l’ADN du cabinet.
Soirée VIP en Octobre 2021 :
Après une année 2020 où nous n’avions pu, à notre grand regret, organiser la soirée VIP ; nous sommes heureux d’avoir pu nous réunir à nouveau en 2021 !
Vous retrouverez toutes les photos de cet évènement sur notre site r-f-p.fr/soiree-vip-2021
Soirée AILGST en Novembre 2021 :
Le cabinet accompagne tout au long de l’année des associations professionnelles comme l’AILGST (Association des infirmiers libéraux du Golfe de St Tropez).
La soirée de retrouvaille de l’association était l’occasion de faire un point sur les évolutions de leur régime de santé/retraite et de partager un cocktail dinatoire !
Dons aux associations en Décembre 2021 :
Générosité et solidarité, ROCHA Finance & Patrimoine accompagne depuis plusieurs années 3 associations locales reconnues d’utilité publique. Vous aussi soutenez ces associations, et bénéficiez également jusqu’à 66% d’avantage fiscal sur le montant de votre don !
Journée cadeaux de noël VIP Toulon / Golfe de St Tropez :
Compte tenu des restrictions sanitaires, la traditionnelle journée de cadeaux de noël s’est déroulée dans le respect des gestes barrières et nous espérons que le panier garni sur le thème du Sud-Ouest a enchanté vos papilles.
Déclaration de revenus 2021 : préparez-vous !!!
Le cabinet est de plus en plus sollicité pour cette prestation, en 2020 nous avons assisté 21% de clients supplémentaires par rapport à l’année précédente, et la première tendance pour 2021 suit la même progression.
Si vous souhaitez bénéficier de notre aide pour effectuer votre déclaration, pensez à nous le dire dès maintenant afin d’être contactés le moment venu (début avril) et qu’un créneau vous soit réservé.
Bon à savoir : L’adhésion du cabinet à la coopérative de services à la personne MDSAP, a permis à certains clients de bénéficier d’un crédit d’impôts de 50% sur la prestation d’assistance aux déclarations fiscales, n’hésitez pas à nous demander si vous pouvez en bénéficier.
Rappel des services à votre disposition
Nous avons constaté ce semestre que beaucoup de clients ne connaissaient pas l’étendue des services que nous pouvions leur rendre, alors voici un récapitulatif, et n’hésitez pas à en profiter, ou en faire profiter vos amis ou connaissances en les parrainant !
Comparez les meilleures offres de crédit du marché, avec notre service de courtage en crédits.
Investissez dans un bien immobilier neuf, ancien ou en viager dans les meilleures conditions, grâce à notre service de recherche immobilière.
Défiscalisation & Investissements immobiliers – effacez jusqu’à la totalité de vos impôts sur le revenu ! *
Diminuez vos droits de succession, votre impôt sur les sociétés, tout en préparant votre retraite grâce à nos conseils, et ceux de nos partenaires avocats, experts-comptables et notaires ! *
Prévoyance (Professionnelle et Personnelle) & Mutuelle collective et personnelle – le meilleur choix au meilleur prix parmi les plus grands assureurs, avec le conseil en plus ! *
Et bien sûr toujours un choix illimité en investissements financiers grâce à notre service de courtage en produits financiers.
Merci pour votre confiance et à très bientôt !
Philippe ROCHA, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Libéral.
(*) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne saurait représenter un quelconque engagement ou obligation de résultat de la part du cabinet Rocha Finance et Patrimoine. Se référer aux notices disponibles sur simple demande auprès du cabinet. L’ensemble des conseils sont prodigués dans le respect des lois, codes de déontologie, et obligations de conseil en vigueur pour la profession de CIF, courtier en assurances et en crédit, et tout autre agrément détenu par le cabinet ou ses partenaires.
