Les actualités de votre cabinet :
Patrimonia 2019
Tous les ans, j’ai le plaisir de participer à « Patrimonia » le congrès annuel des conseillers en gestion de patrimoine libéraux qui se tient à Lyon. Cette année, parmi les nombreux conférenciers, j’ai pu assister à une intervention de Christophe BARRAUD, qui a été classé par Bloomberg LP comme étant le meilleur prévisionniste au monde sur les statistiques américaines [2012-2018], sur les statistiques de la zone euro [2015-2018] et enfin sur les statistiques chinoises [2017-2018]. Cette performance n’a jamais été égalée ! Autant vous dire que j’ai écouté avec attention ses prévisions, qui vont me servir pour vous conseiller et vous faire faire de bonnes affaires en 2020 !
Soirée VIP pour le 7e anniversaire du cabinet
Elle s’est déroulée le 18 octobre 2019 à la « brasserie Affligem » sur la place de la Liberté à Toulon, en présence de 78 clients adhérents au service « Club VIP », et partenaires. Une fois de plus, ce fut un grand moment d’information et de convivialité. Cet évènement est possible grâce à votre fidélité et votre confiance, mais aussi grâce au soutien des partenaires financiers présents lors de la soirée.
Pour la 2ème fois, nous avons organisé le concours de la photo la plus amusante de la soirée, et ce sont Muriel et Mickaël qui ont gagné, Bravo pour votre bonne humeur !
Interventions / formations du cabinet auprès des partenaires
Pour la 2e année consécutive, le cabinet a effectué des réunions d’information auprès du cabinet GRECH Immobilier :
Le cabinet GRECH Immobilier, acteur majeur dans la gestion locative des biens immobiliers sur Toulon, a fait bénéficier ses propriétaires bailleurs d’une information sur le thème » Comment optimiser sa fiscalité quand on est propriétaire bailleur ? «
Cet évènement a permis au cabinet GRECH de donner à ses clients, une information de qualité et gratuite, et au cabinet, de se faire connaître d’une clientèle ciblée et intéressée. Si vous connaissez des organismes susceptibles d’être intéressés par de telles interventions, n’hésitez pas à contacter le cabinet.
Déclaration de revenus 2019 : anticipez !!!
Après le record de déclarations en 2019, il vous est fortement conseillé de nous contacter si vous souhaitez bénéficier de notre accompagnement pour réaliser votre déclaration de revenus, pensez à réserver suffisamment à l’avance un rendez-vous car depuis la mise en place du prélèvement à la source, cette déclaration est très importante pour déterminer le taux de prélèvement à la source, mieux vaut ne pas se tromper !
Bon à savoir : L’adhésion du cabinet à la coopérative de services à la personne MDSAP, permettra à certains clients de bénéficier d’un crédit d’impôts de 50% sur la prestation d’assistance aux déclarations fiscales, n’hésitez pas à nous demander si vous pouvez en bénéficier.
Recrutement d’une nouvelle collaboratrice
C’est fait, depuis le 6 décembre 2019 Manon est officiellement devenue votre nouvelle assistante commerciale ! Grâce à votre confiance, le cabinet continue son développement, Sanae et Elodie sont montées en compétences et un nouvel emploi a été créé !
Confiance – Partage – Emploi – Ethique, les valeurs du cabinet plus que jamais d’actualité !
R IMMO va monter en puissance
Depuis plusieurs années, vous êtes nombreux à nous solliciter pour nous proposer de nous occuper de la vente de vos biens immobiliers, ou faire des recherches de biens immobiliers neufs ou anciens. Notre partenaire R IMMO nous aide à répondre à vos demandes dans le neuf, mais pas dans l’ancien. Ce sera bientôt possible puisque R IMMO qui s’est installé avec Rocha Finance & Patrimoine (RF&P) dans nos nouveaux locaux, va recruter un agent immobilier exclusivement dédié à la clientèle de RF&P. Encore un nouveau service sur mesure qui vous sera bientôt proposé !
Ce recrutement devrait se faire courant 2020, nous vous tiendrons informé de l’avancée du projet.
Rappel des services à votre disposition
Nous avons constaté ce semestre que beaucoup de clients ne connaissaient pas l’étendue des services que nous pouvions leur rendre, alors voici un récapitulatif, et n’hésitez pas en en profiter, ou en faire profiter vos amis ou connaissances en les parrainant !
Comparez les meilleures offres de crédit du marché, avec notre service de courtage en crédits. (notre meilleur taux obtenu en juin 2019 : 0.85% sur 20 ans !) *
Investissez dans un bien immobilier neuf ou ancien dans les meilleures conditions, grâce à notre service de recherche immobilière.
Défiscalisation & Investissements immobiliers (effacez jusqu’à la totalité de vos impôts sur le revenu !) *
Diminuez vos droits de succession, votre impôt sur les sociétés, tout en préparant votre retraite grâce à nos conseils, et ceux de nos partenaires avocats, experts-comptables et notaires ! *
Prévoyance (Professionnelle et Personnelle) & Mutuelle collective et personnelle (le meilleur choix au meilleur prix parmi les plus grands assureurs, avec le conseil en plus !) *
Et bien sûr toujours un choix illimité en investissements financiers grâce à notre service de courtage en produits financiers (jusqu’à +3.20% en capital garanti et +32% en capital non garanti en 2018 !) *
Merci pour votre confiance et à très bientôt !
Philippe ROCHA, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.
(*) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne saurait représenter un quelconque engagement ou obligation de résultat de la part du cabinet Rocha Finance et Patrimoine. Se référer aux notices disponibles sur simple demande auprès du cabinet. L’ensemble des conseils sont prodigués dans le respect des lois, codes de déontologie, et obligations de conseil en vigueur pour la profession de CIF, courtier en assurances et en crédit, et tout autre agrément détenu par le cabinet ou ses partenaires.
